זאנר: ילדים.

הקיסר קוזקו הוא שליט מפונק, עריץ ואנוכי. יום אחד הוא מזמן אדם כפרי, בשם פאצ'ה, לארמונו, כדי לברר פרטים על הכפר בו הוא חי. מטרת הפגישה היא להקים בכפרו של האיש בית נופש כמתנה ליום-הולדתו ה-18.

במקביל, איזמה-יועצת המלך הוותיקה, ששימשה בהתעורר הצורך כמחליפת המלך, פוטרה על ידי קוזקו, שהרגיש כי היא מנסה לשלוט על העם מאחורי גבו. מלאת טינה מחליטה איזמה לנקום בו. במעבדתה הסודית היא מוצאת רעל שבאמצעותו היא זוממת להרוג את קוזקו. תוכניתה של איזמה אינה מתגשמת, שכן השפעת הרעל אינה קטלנית והוא הופך את קוזקו לְלאמה, כתוצאה מטעות שמקורה בהחלפת השיקויים. איזמה ועוזרה קרונק מחליטים להכניסו לשק ולהשליכו לנהר. קרונק יוצא לבצע את המשימה, אך מצפונו אינו מניח לו למלאהּ, והוא אינו זורק את קוזקו לנהר. בעודו מהרהר מה עליו לעשות עם קוזקו, דעתו מוסחת והשק ובתוכו קוזקו נופל הישר לעגלתו של פאצ'ה אשר נטמעת בהמון ונעלמת כשעליה השק.

יראתו מפני איזמה מובילה את קרונק להסתיר מפניה את אשר ארע. ברם, לאחר שאיזמה מכריזה על מותו של הקיסר בפומבי וממנה את עצמה לקיסרית, היא מגלה שקוזקו בחיים. שניהם יוצאים לחפשו במטרה להורגו.

פאצ'ה מגיע לביתו, אל שני ילדיו ואשתו ההרה, אך מתחבט בשאלה כיצד יבשר להם את דברי הקיסר. הוא מחליט לשקר באומרו כי הקיסר לא קיבל את פניו. אישתו ממליצה לו לחזור ולעמוד על כך שהקיסר יראה אותו. פאצ'ה הולך לפרוק את תכולת עגלתו ומגלה שק ובתוכו לאמה מדברת. בתחילה הוא סבור כי זהו "שד לאמה", אך עד מהרה הוא מזהה את סגנון דיבורו של הקיסר קוזקו. קוזקו, שרוצה לחזור להיות בן-אדם דורש מפאצ'ה שיקח אותו לאיזמה כיוון שהוא יודע ש"מעבדת הקסמים" שברשותה היא המפתח לפתרון בעיתו. פאצ'ה טוב הלב מוכן לקחת אותו לשם בתנאי שיוותר על בניית בית הקיץ שלו בכפר מגוריו, אך קוזקו מסרב והולך בזלזול ברגל, תוך התעלמות מופגנת מאזהרותיו של פאצ'ה כי הג'ונגל מסוכן. קוזקו הולך לאיבוד ביער, נתקל בסנאי ומתקוטט עימו. הסנאי גורם לקבוצת יגוארים רעבים לדלוק אחרי קוזקו ובנס מופיע שם פאצ'ה, שמצליח להציל את חייו! קוזקו מפגין חוסר רגישות ואינו טורח להודות לאיש שהצילו. הוא שב ומתלונן ללא הרף. בלילה מתרחשת תפנית. פאצ'ה מכסה את קוזקו בחולצתו, בהבחינו שקר לו. קוזקו מבין כי פאצ'ה רוצה בטובתו ומקדיש מחשבה שנייה לנושא מיקום בית הקיץ. בבוקר מבטיח קוזקו לפאצ'ה שהבית יבנה במקום אחר. שניהם יוצאים למסע, אך בדרך קוזקו בוגד בפאצ'ה ומותירו תקוע על הגשר. בהמשך גם קוזקו נתקע על הגשר. המצוקה מובילה לשיתוף פעולה, שהוא המפתח להחלצות השניים מהצרה אליה נקלעו. קוזקו מציל, בלי להתכוון לכך, את חיי פאצ'ה שהיה קרוב ליפול. מעשה זה מוכיח לפאצ'ה שיש בקוזקו גרעין של טוב לב.

פאצ'ה וקוזקו ממשיכים בדרכם ועוצרים לאכול באותה מסעדה אליה איזמה וקרונק הגיעו על פי הנחיותיו של הסנאי שהתקוטט עם קוזקו . במסעדה פאצ'ה מגלה את תוכניותיהם של איזמה וקרונק ומצליח לברוח עם קוזקו שלא מאמין לדבר המזימה. כאשר קוזקו מגלה את האמת הוא משוטט מיואש עד שמוצא את פאצ'ה במרעה לָאמות. הם יוצאים למסעם המחודש במהלכו הם נתקלים באיזמה וקרונק בשנית. במקרה זה המפגש מתרחש בבית של פאצ'ה. איזמה וקרונק מתחזים לקרובי משפחה שלו. משפחתו עוזרת להסיח את דעתם כדי שפאצ'ה וקוזקו יספיקו לברוח. הם מגיעים ל"מעבדת הקסמים של איזמה" ומתברר כי איזמה הקדימה אותם (דבר שמצטייר כמשולל הגיון).

איזמה מצווה על קרונק להרוג את פאצ'ה וקוזקו, אולם קרונק מהסס ומתעמת עם היצר הטוב ועם היצר הרע שלו אשר מנסים להכתיב לו את דרך הפעולה המתבקשת. בכעסה איזמה מחליטה להיפטר ממנו. היא פוערת פתח ברצפה ומשליחה אותו לתנינים.

כדי שקוזקו לא יקבל את השיקוי הנכון שיחזיר אותו להתגלמות בן-אדם היא מפילה את מדף השיקוייים ואלו מתפזרים. בינתיים היא מזמינה את הצבא וטוענת שפאצ'ה וקוזקו רצחו את הקיסר. הצבא רודף אחריהם אך לא מצליח להניח ידו עליהם. איזמה נוטלת את המושכות לידיה ורק לאחר מאבק סוער, קוזקו ופאצ'ה מצליחים להשיג את השיקוי. במהלך כל המהומה, קוזקו מציל בפעם השנייה את חייו של פאצ'ה.

קוזקו שותה את השיקוי, חוזר להתגלמות בן-אדם ומבקש סליחה מכל מי שנפגע ממעשיו בעבר. הוא מחליט לבנות את בית הקיץ שלו בגבעה הסמוכה, בה אין בתי מגורים. קרונק מלמד את שפת הסנאים בתנועת צופים שהוא מקים, ובה פעילה גם איזמיה, רק בהתגלמות של חתול.